Faust hat zwar viel studiert, aber ist zutiefst unzufrieden. Er will Abenteuer und Zerstreuung. Als er Margarethe erblickt, ist er sofort Feuer und Flamme! Er will „sie haben“! Und auch Margarethe möchte dem strengen christlichen Elternhaus entfliehen und ist auf der Suche nach Liebe. So beginnen die beiden ein aufwühlendes Verhältnis, das jedoch schnell bergab geht – denn Faust ist innerlich zerissen und zu sehr von seinen eigenen Teufeln besessen…Mit einer einzigartigen Kombination aus Schauspiel, Maskentheater und Puppenspiel widmet sich Nis Søgaard Goethes Meisterwerk, wobei er sich auf die Gretchentragödie als die Geschichte einer toxischen Beziehung konzentriert. Das Mephistophelische entdeckt der Regisseur dabei nicht nur in der Figur des Faust, sondern auch im vermeintlich naiven Gretchen.